Vea a dónde fue su dinero
Totales por categoría y período, y presupuestos que te avisan antes de que gastes de más.
Tus gastos
La página se llama Gestión de Gastos, y no está en la navegación principal — la forma de entrar es la Mis Gastos en tu Panel, que tiene Ver Todos los Gastos en ella.
Su Gastos pestaña enumera todo lo que has registrado, con el importe, la fecha, el comerciante y la categoría en cada entrada, y el archivo de factura donde adjuntaste uno. Las categorías y los presupuestos son las pestañas junto a ella.
Filtra y ordena para responder a una pregunta específica en lugar de leer toda la lista.
Solo pregunta
A menudo más rápido que la página:
- "¿En qué gasté en viajes el mes pasado?"
- "¿Cómo se compara este mes con el anterior?"
- "Enumera todo lo que supere £100 desde enero sin ningún recibo adjunto."
- "¿Qué categoría ha crecido más este trimestre?"
Pide también la forma que quieres — "como una tabla", o un documento que puedas enviar en: pide a Orsola que haga un documento o una hoja de cálculo.
Categorías
La Categorías pestaña es donde se gestiona la agrupación. Los totales solo son tan buenos como la categorización que hay debajo de ellos, así que vale la pena mantenerla ordenada — un puñado de categorías que realmente usas supera a treinta que no usas.
Si una categoría parece incorrecta en un resumen, la solución suele ser unas pocas entradas más que la categoría en sí — ver ¿gasto archivado bajo la cosa equivocada?
Presupuestos
La Presupuestos establece un límite para una categoría y un período, y te avisa a medida que te acercas a él en lugar de después de haberlo superado. El umbral de alerta es configurable, y por defecto es 80% del presupuesto.
Los presupuestos son más útiles en las dos o tres categorías que realmente varían. Establecer uno en todo produce ruido que aprenderás a ignorar.
Sacarlo
Pide un resumen de un período como un documento o una hoja de cálculo cuando necesites enviarlo o compartirlo. Los archivos de factura que adjuntaste permanecen con sus entradas como evidencia.
Adónde ir después
Registrar un recibo o un gasto — el registro constante es lo que hace que todo esto valga la pena leerlo.